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전 무림과 중원을 휘어잡은 마교. 그러나 전투종족 3안족의 유일한 생존자 한사람이 마교를 아주 뒤엎어버렸고 이 틈을 타서 무림맹이 반격하여 마교를 축출한다. 그로부터 50여년 뒤 마교가 부활하여 다시 온 무림을 휘어삼킨다. 무림맹주와 장로들은 잡혀서 산채로 마교 본부가 되어버린 무림맹 본부 벽 장식으로 만들었고 맹주의 유일한 핏줄인 어린 소년 진유신이 겨우 달아난다. 진유신은 보통 무예와 차원이 다른 마공을 부리는 마교 무신장과 싸우고자 강동 2괴라는 2인조 청부업자를 고용하면서 추격하는 무신장들과 격돌하게 된다.
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